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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)(hui)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國(guo)産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成(cheng)電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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截至2025年6月27日🍎，宽基指数来看👗，上证指数👜👝、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💕🩱🍉😡，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月24日(ri)，央(yang)行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商(shang)业银行、消费(fei)金融公司等在符合监管要求前提下(xia)，相互合作、优势互补(bu)，开(kai)发符合各类消费场景需求的(de)金(jin)融产品。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍎🥦，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥒。结合来看💘，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张👞，经济运行基本面稳中向好。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍑💗🥒🍓。资金面上🍍👙，财政指数的发力和消费的韧性💖👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🍎👚👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🥦😈👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😈🩳🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🌽💔💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、银(yin)行理财子公(gong)司通过创新(xin)理财产品和投资(zi)策略，不仅为投资者提供了多(duo)样化的(de)投资渠道，同时也将资金有效地引导至(zhi)实体经济的关键领域，扮演着资本(ben)与实体经济之间的“桥梁”角色。