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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👛，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💗👝👢，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍆👝，充分释放政策效应”。往后去看💕💝👡，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💋😠。

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LV“巨轮”内部是什么样(yang)，也(ye)惹得不少游客好奇。巨轮现(xian)已对公众开放，现场设(she)置了咨询处，游客需(xu)通过线上小程序(xu)提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有(you)少量(liang)名额可以预约。

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展望后市🍍💛💝，随着关键点位突破，股指仍有空间🧅🍓。可淡化指数，重视成长👙😠🍍🩰。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市😠🧅👞🥿。外部局势的缓和🍍，更强化了内部确定性逻辑的延展🥬。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥝🍓🥑。

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本(ben)周，基本面(mian)因子在各行业(ye)表(biao)现分(fen)化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合(he)行业正收益明显(xian)。残差波动率(lv)因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市(shi)值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风(feng)格显(xian)著。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上(shang)涨，中游(you)制(zhi)造(zao)领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。