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“懂”的定义不要太理想化🩲。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”🧄，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高👅。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公(gong)司通过股(gu)份回购专用证(zheng)券账户以集中竞价交易(yi)方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成(cheng)交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49617333.40元（不含(han)交(jiao)易费(fei)用）。