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这也将是欧洲央行行长拉加德自(zi)2024年同一场合的活(huo)动以(yi)来，首(shou)次与美联储主席鲍威尔同(tong)台进(jin)行公开讨论。当(dang)时，在与(yu)前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制(zhi)定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动(dong)荡的一种预兆。

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⚑ 流动(dong)性(xing)与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股💛💋🍏，每股作价13.698港元🩱🍒🍎🥔，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

2、进入7月后👞🥦💗🥦，综合业绩披露期效应👙🌽👢👜👅、海外流动性环境变化👞、增量资金及风格交易热度👡🍏👿🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋👅。具体来说🩲🥥🤬👘👡，第一，从历史来看🍈🥕🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三💌🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🥔🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠🌽💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：