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1、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代(dai)盈(ying)利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

2、指数依然在震(zhen)荡区间(jian)的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持(chi)较强定力。与(yu)此(ci)同(tong)时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管(guan)理作用，但由于(yu)缺(que)乏(fa)增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期(qi)的突破和主升。