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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍇🥦🤍🥦🤍，部分国家税率或升至25%🎒👞。从目前美国对关税的态度来看🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👅🥻、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍅🍋😈，理由是对全球贸易的担忧👄💋。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👘🥭🥒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股(gu)，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金(jin)流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本(ben)開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資(zi)者對(duì)權重指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改善(shan)的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由(you)現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步(bu)推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。