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不过💘，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💝🥝🎒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥑😻🩳。短期可能还有博弈性的指数冲高🍍🤍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍒🌽。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动(dong)经济(ji)复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医(yi)药等成长(zhang)板块(kuai)仍具修(xiu)复空间。

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附(fu)近的吴江路，作为(wei)传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限(xian)时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐(zuo)了不(bu)少人，往店里张望几乎都是人。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全(quan)球手(shou)机SoC处理器市(shi)场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以(yi)10％位列第四。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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