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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🥬😈🥬、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍓💔🍇🥒。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🩱。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率(lv)升值及以(yi)伊军事冲突(tu)趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资(zi)金入市进(jin)程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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配置层面💗🍅😡，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥻🥥、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍒👚💛、军工🍑👘🥑、商业航天👚🍓、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🌽。中期来看，成长股将迎来主线行情🥒🍓🤬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑🤍👙。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆👅🍄💋👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠💌，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟💝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🍉🍍😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻，重要股东净减持规模扩大🥥🥻💘😻；IPO发行规模小幅回落🍍，再融资规模持平前期💞🩲🩳，资金需求规模低位稳定💛🍄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥬💖。

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1、东兴证券指出👡💘🍉😈，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💕。2025年上半年💓🩰👛，化工品价格指数小幅震荡下行🍏🧅🍉，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💓💛👿🧡，同时，从供给👅、需求、库存角度看🍓，行业已出现积极变化🩱🥦🍑。综合来看👄，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥒🥒，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👅🥭🎒💞。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥻🍄。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。