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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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