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展望7月🥿🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🤬👚👢🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💕🍌🤍。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🩱💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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近年来👛，随着科技的快速发展🍄🩱，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🤍、优化生产流程、实现设备的智能运维等🍊。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力👘👚🥔💛，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案🍈😠。在这样的背景下💟🍑🥕，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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德固特相关负责人表示💯🧅，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🧅👚🥥，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🩳💯、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🤍💔，公司已与交易对方签署意向性协议🍑🥥，初步达成购买资产意向💛🤍🥔。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💞🤍👛🥾。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方💘🍒🩰、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🎒👢，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透😈🤬，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍆🥕，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间💔😡🍍。