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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👄🧅😡。截至目前，该募投项目经过前期试生产😡，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试💛💌😻，相关生产线已于近日正式投产💋🍑😠。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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景气方面🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥔👠🩱。其中资源品板块原油🍍🧄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥭👠😡。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于(yu)欧佩克+预计会(hui)在(zai)周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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🏮 后续如何演绎👜🍄🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛👄🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄🥒🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒，更多采取观望🍑🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊🍑。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下(xia)行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

2、9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)(jia)在(zai)均線(xiàn)(xian)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于(yu)生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半(ban)年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消(xiao)費(fèi)難(nán)有支撐，四季(ji)度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段(duan)性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供(gong)應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈(cheng)現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌(die)的走勢。