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“PTA基差走强的主要原(yuan)因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光(guang)分析称，6月聚酯(zhi)工厂开工率维持(chi)在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万(wan)吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力(li)供应商排货节奏放缓(huan)，基(ji)差报价持续攀升，阶段性形成(cheng)了卖方市场。与此同时，下(xia)游工(gong)厂被(bei)动(dong)跟涨也助(zhu)推PTA基差连创新高(gao)。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确(que)定(ding)性(xing)升级，央行持续(xu)购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益(yi)于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带(dai)动中(zhong)报业绩改善。