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2025-08-16 23:59:44 作者：佟思瑾

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍌🍓👡，下同）A股强势上涨🍑，北证50周度上涨6.84%🥕👢😻🤬、领涨主要宽基指数💗🧅👚。交易情绪方面👚👞🥬💞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💓，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😈。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)(lei)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸(dun)；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁(lv)錠(dìng)去庫(ku)2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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亚洲精品国产综合久久久久紧，具体来看🍒🍌，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制(zhi)品产量同比(bi)增(zeng)幅扩大💋🩲🍌，盈(ying)利有(you)望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势👡🥬👙💘，粮油(you)食(shi)品零售中枢上移🌽；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升🧅💝，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消(xiao)费偏(pian)弱的(de)背景下仍(reng)然(ran)实现了较高增长，4😻🥥、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复🍏👗🩱，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复👡😻。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压🍉🥒😠🎒，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😻🥦🍑，4🥕👢、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增(zeng)速有望改善 👘😻🤬🍒。

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