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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍍🥾，出口维持高位但难驱动钢价🍅🍓🥒🩱，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🎒，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力💌；焦炭需求预期不佳💔🍏🍊💓，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累🍄💞🍒，控产难持续，价格中枢或下移😡。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县😻🥑🍓🍅🍒、东京都🍇🤬、千叶县等10个都县除外。

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盈利方面👛🥑🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋👛。三个月滚动来看🥾，大类板块盈利多有放缓🧡👛👢👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏💝🥭👅🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭🥦😻🥾🌽，半导体、光学光电子💌、消费电子😻💛、运营商🥬🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔👅🍌🤬🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🥿👄🍌🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🍎🤬、光伏👘👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🍋🥑、电商平台大促🧡👜👗、五一端午等多重假日**👄🤬，有望延续两位数增长🤍🥻，其中饮料乳品、农副产品😈🥥🤬、家电、家具💋🤍👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉💘、燃气🥥、电力、农化制品🍏💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🧅，叠加供给刚性或受限👚🍓💟🥔，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率(lv)爲(wei)60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情(qing)以恒生科技为代表的新(xin)经济产业(ye)趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

2、中國(guó)稀(xi)土(tu)作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。