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相比2014年底和2019年初🍆🥦🍏🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓💟🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡👢🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🥒🥒🥥，以及AI智能化领域的追赶🌽。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛😡🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒🧄🩰🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从去年三季度以来👢🩱，无论是个股还是基金👞🥥🥑，赚钱效应在进一步强化😠，今年以来🥦🍎🌽，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥔👅🌽，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑😈。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💖🩱🍋💞，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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附近的吴江路，作为传统美食街🍎，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步💞、休憩🥭🩲，餐饮店的外摆位也坐了不少人😻🍍🤬，往店里张望几乎都是人。

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