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展望7月👛💋，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🍓💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓👢😠，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🥔💟👝，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面🩰👚💕，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面🤬🍈🧅🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💝🍉，7月科技风格占优的可能性较大👡🥾。

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后续重点关注的仍是油价走势💓🥔，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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美国总统特朗普表示👝👡，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🥑👄，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”👜，包括延长或缩短。

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综(zong)合以(yi)上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股票交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)(rong)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)央票(piao)的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大了監(jian)筦力度。

2、赵宪成：在港股反弹后🍋，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥥💌🍅，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💯👙💖😻，如科技👄、互联网👜、港股通消费等💗🩰。