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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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