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货币政策在市场(chang)见(jian)底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是(shi)货(huo)币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百(bai)万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百(bai)万个，月(yue)环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的槩(gai)率僅(jǐn)(jin)20%。

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1、付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒(heng)生科技为代表(biao)的新经(jing)济产业趋(qu)势驱(qu)动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱(ruo)美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料(liao)將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣(chu)口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)(chan)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅(fu)迴落從(cong)庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。