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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥬🥻👝，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍉🩲😈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💞👗。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥬🍏🍋💓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💔🤬🍌🍄，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下😈🥒🤍，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥑。

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单(dan)因子表现来(lai)看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、美股三大指數(shù)上週五集體(tǐ)收(shou)漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中(zhong)，標普(pu)500指數、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲(zhang)超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲(zhang)超1%，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)(guo)、英特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅(fu)下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅(fu)。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示😈，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥬👙👝🍑，该产品的渗透率有望进一步提升🍎🌽🍌🤍🥦。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👘🥾😈👘，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👛💔。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告🍄🍏👙，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施👅，以色列防长下令制定新行动计划🍆🧡。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净(jing)流入规模在6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通(tong)市(shi)值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券(quan)平均担保比(bi)例回升至273%。展(zhan)望(wang)7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下(xia)，融(rong)资资金或有望继(ji)续活跃(yue)。