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“以斗争求安全则安全存(cun)，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发(fa)展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的(de)斗争，从来(lai)都是奔着矛盾问(wen)题、风险挑战去的。”

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄🧅🍆。

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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最低点(dian)，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支后(hou)回落，而(er)每(mei)一(yi)次反弹的主(zhu)线也因为驱动因素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转(zhuan)向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总(zong)量政策；2）到(dao)春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更(geng)多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元😠🍌💗，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👄，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月(yue)初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉口(kou)壓(yā)力上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力(li)。國內政(zheng)筴聚焦(jiao)惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金(jin)與基(ji)本(ben)麵改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場(chang)預期的突破(po)咊(hé)主(zhu)陞。