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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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盘初🤍💟，光伏概念股持续拉升👜，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份🥒、大全能源涨幅居前，艾能聚😠🥥、通威股份🩰🥑👘、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨👙👢🥭💗。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说👄🍅😡，第一👡💖🍅💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优😻🎒🥒。第二，外部流动性方面🍌🥦😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👢😠💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💗💋。第四😠👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑💛，A股权重板块上涨🥔💕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅🍋👘，展望7月份😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🩲😈。结合中观景气🍒👢、盈利能力、筹码分布🍌、估值、交易👚🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥑💌😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇😈👛💞、国防军工、有色金属（工业金属😈😠👞、贵金属、小金属）🩰、计算机等。赛道选择层面💟💞👝💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👡🩳👠、国防军工、创新药。