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摩根大通的衍生品策(ce)略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合(he)交易(yi)，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨(zhang)，而与此同时，由于利率可能(neng)在更长时间内保持(chi)高位，股市可能会下跌(die)。尽管这(zhe)两类资产近(jin)期(qi)的相关性达(da)到了高点，但他们强调(diao)，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往(wang)会转为负相关。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月(yue)大盤風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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东兴证(zheng)券指出，我国化工(gong)行业景气有望底(di)部(bu)回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落(luo)，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业(ye)已出(chu)现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景(jing)下(xia)，我国化(hua)工行业景气有底部回(hui)暖的(de)迹象。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💯🍒🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🍇，近十年7月市场风格相对均衡🥬🩳🥬，大盘风格略占优🍄🥑💞🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🥻💗🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上🥬🍈，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🤬💖🩰，成长价值风格或相对均衡。

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2、报道称，过去一个月内约(yue) 5 亿美元的股票抛售(shou)发生在市(shi)场创(chuang)下(xia)新高、且投资者摆脱地缘政治紧(jin)张情绪之际。尽管面(mian)临(lin)人工智能芯片海外销售限制(zhi)的担(dan)忧，该公(gong)司股价今(jin)年仍上涨超 17%，近三(san)个月(yue)涨幅达 44%。