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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💕👄👞，但是货币政策需要累计效应🥔，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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