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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱，资金面整体宽松💝🥿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍅💞🧄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👗💖🍓🍈，净投放1180亿元😡，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍉🥔👗😈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👝🥭🍄。在当前经济数据边际放缓情形下💝，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。