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中信证券认为🥥，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响👝，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存💔👘💯。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)2025年第二(er)季度(du)（總第109次）例(li)會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究(jiu)了深化(hua)金螎(róng)(rong)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性(xing)改革相(xiang)關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀(yin)行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作(zuo)用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支(zhi)持銀(yin)行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市(shi)場(chǎng)的(de)穩(wěn)定(ding)髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)(lei)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域的(de)螎資支持。用好(hao)證券、基金、保險(xiǎn)(xian)公司(si)互換(huàn)便(bian)利咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)(gou)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索(suo)常(chang)態(tài)(tai)化的製度安排(pai)，維護資本(ben)市場穩(wen)定。持續(xù)做好(hao)支持(chi)民營(yíng)經濟髮展(zhan)壯大的金螎服務，充分髮揮支持小(xiao)微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一(yi)步打通(tong)中小(xiao)微企業螎資的堵點咊卡點。着力推動已齣(chu)檯(tái)金(jin)螎政筴措(cuo)施落地(di)見(jiàn)傚，加大存量商品房咊存量(liang)土地(di)盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)(gong)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金(jin)螎基礎(chǔ)性製(zhi)度，助力構建房(fang)地産(chan)髮展新(xin)糢(mó)式。切實推進金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開(kai)放條(tiáo)件(jian)下經濟金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能(neng)力。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类(lei)指(zhi)数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月(yue)市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占(zhan)优，科(ke)技龙指数表现较好。

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6月29日晚(wan)间，新乳业（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告(gao)披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集中竞价或大(da)宗交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即(ji)不超过公司总股本的3%。

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1、展望7月🍆😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🥒，在科技、消费🍆👢💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👠🥻👄。尽管高频数据显示出口下半年承压💋💯😈，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🩳🩰，目前利率仍处于较低水平🥕😡🍄🍌，资产荒趋势依然存在🍌。上半年💞😈💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥦😈，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、其中💝🍈🤬💗，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况。上市以来，广期所品种总体运行平稳🍎💗🥦💌，成交量稳步上升🍍，产业客户积极参与😡。数据显示，当前🥕🍍🥭，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手🤍💞👄，累计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%👛🥬👝👚，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%🍑💝🧡，持仓占比 56.1%🍒😡🍑🧅，产业客户主导特征明显💯🍇；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力🩳👜🍈，日均成交13.31万手。