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今年以(yi)来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律(lv)研究院研究员杨海平对《证券日报》记(ji)者表示，暑期已成为(wei)银行信用(yong)卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时(shi)段(duan)正值(zhi)学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住(zhu)宿、购物等多元消费热潮。商业(ye)银行此举既是抢抓消费旺季、获客(ke)活客的重要(yao)策略，更是积极响应(ying)国家(jia)提振消费政策(ce)的具体实践。

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🏮行业配置层面💔👘💯🥦，相较于趋势跟随🍈💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚💘。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽👛🩱👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗🥭🩳、风电🍈💘🍅、游戏已陆续兑现外👠🩰😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒；而另一方面👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏🍄😠，也需警惕银行板块的短期波动风险👚🥑💌。胜率方向🍆💘👢，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥦👜👛🍏、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾😡🥿，使得即将到来的中报业绩期🧄👝👠，在科技🥾😡、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🥕💌🩰🍉，资产荒趋势依然存在。上半年👡🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🥔💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指(zhi)數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱(ruo)。

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