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从对价值(zhi)投资的理解上，我认为我们是完(wan)全一样的，因(yin)为价值投资的本质(zhi)就一点：买股票就是买公司，买(mai)公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有(you)所有其他的(de)关于(yu)价值投资的说法，其实都是在(zai)讨论(lun)如何来确定这个未来的现金流折现(xian)到底大概会(hui)有多少的(de)问题。我们(men)的不(bu)同点主要会体现在能力圈的(de)不同，每(mei)个(ge)人懂的(de)东西都不(bu)同。当然，能力圈的差距也是有(you)的，比如他们做股票投资的(de)时间都比我长很(hen)多。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛、部分消费服务和信息技术领域🍅。其中资源品板块原油🥔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👢👙🥑，当月融资净流入373亿元🍌👡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍍。展望7月😻💔🧡🩱，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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日前，仕佳(jia)光(guang)子在互(hu)动平台(tai)透露(lu)，上(shang)半(ban)年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持(chi)批量出货，应用于(yu)400G和800G光模(mo)块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外(wai)客户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进，适(shi)用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💯😠👅💝、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💟；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍄👅🥔🍈。通信、有色、非银💋、电子、军工领涨。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用(yong)证券账户以(yi)集中竞价交易方式实施了(le)首次回购，回购公司股份数量775，460股(gu)，约占公司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。