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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能(neng)指标(biao)转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转(zhuan)为(wei)看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且(qie)具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引(yin)擎MCP服(fu)务等一系列产品(pin)，全(quan)力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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IT之家(jia)获悉，传统胰岛移(yi)植一般需要将细胞注入肝脏，但该过程往往会导致大量细胞流失，且长期疗效有限。相比之下，3D 打印的(de)胰岛设计为可植入皮下，只需局部麻醉和微(wei)小切(qie)口即可完成操作，过程更简单、创(chuang)伤更小。这种(zhong)微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择。

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对 Meta 而言👅，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目👞😡，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点🥾，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

2、整体看👅，1-4月工业企业盈利有所改善🩳，但5、6月随着出口增速的收窄👘，盈利预计边际放缓🍑🥝🥕。结合工业企业盈利👝💗、库存周期、合同负债增速💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商🤬👙👅💋🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒🩳🍌🎒，半导体周期复苏与国产替代加速💋😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳👚👛，如汽车🧅🍋👛🩲、光伏🥕🥾🥕👚、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🍎，其中饮料乳品、农副产品🧡🍊🥕🩱、家电💘👄🥥、家具、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👜👢👠🍍；此外贵金属💘👡🤬🍋🍈、燃气👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋💯👝👡。