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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量(liang)攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来(lai)是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回(hui)升(sheng)动力将明显减弱。

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在业内人士(shi)看来，银行理财(cai)子公司可从精细化固(gu)收类(lei)资产运作、增(zeng)强权益市场投研能(neng)力等方面提升产品收益率。普益标准研(yan)究员张翘楚表示，一(yi)方面，机构可积(ji)极调整债券投资(zi)结构，稳步提升产品(pin)收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）、指数基金(jin)等工具间接参与权益市场，这种被动投资(zi)的方式既能分散风险，又能适当参与权(quan)益市场获取产(chan)品收益提(ti)升机会。此外，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略，通过(guo)增强权益市场(chang)投资研究能力，力争获取超越(yue)指数的收益，从而提(ti)升产品的整体(ti)收益(yi)。

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