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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💯🩰🥭，央行持续购金🥒👚🍆🍇💘，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👙💗🥭🍊，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👝，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩱，价格上行有望带动中报业绩改善👙😡🩱👿。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月(yue)18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的(de)相關(guān)措施展開(kāi)(kai)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上(shang)海設立數(shù)字(zi)人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

2、在整体信用周期难以大幅修复😠😡，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报👠，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🧅💋🥬。今年表现好的板块如新消费💯、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍌🍓，分红板块中如银行🥾😡🍍、电信服务👝😈🍑🧡、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🩱💗、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💗。