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具体来看，汽车受(shou)益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出口份(fen)额(e)近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🤬，意外领跌👜😻。截至收盘👚🍋🍒🍈，A股42只银行股全线收绿🥕，整体跌幅中位数达2.75%🎒💯👡🍋。杭州银行😠🍓🍉、青岛银行💓💔、重庆银行跌超4%🧡🍆🧄，中国银行、招商银行等15股跌逾3%😡，浦发银行🍌、贵阳银行表现较好😈🌽，分别微跌0.51%、0.63%🥔👙。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👛👅💘👘👛。

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这不仅仅发生在石油市场👗。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🤬，欧洲天然气市场中😻🩰😈🧄🤍，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头👿🍈🥔。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🍒🥦🧅。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互(hu)联网企业(ye)展开(kai)了(le)一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍍、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥕👙🍑💗、黄金首饰、国潮品牌等🥥；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍑🥒😡🍊；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。