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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬😻💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿💕👚，分别以25/3/20🍓、25/6/12为界🍎🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换💋，当下仍处于第二轮高低切周期中👜👢🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🥝💟，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍓、风电👅🩲👡😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖🤍💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳💕👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖，结合估值🥑🍒🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘🌽，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘🍏，以及近期明显涨价的存储🍋💗🎒、小金属。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”🍏🥔🍌。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍌🥥，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍈🥬，融资融券平均担保比例回升至273%🥻🍄👠💕。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍒，融资资金或有望继续活跃💓🍋。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响(xiang)很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降(jiang)低，这也是该公司股(gu)价大跌的原(yuan)因之(zhi)一。因为NewCo模式会导致荣昌(chang)生物在国(guo)际市场上的控制(zhi)力减弱，如果利润(run)和控制权被削弱，反(fan)而(er)会加大公司财务压力。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加(jia)。

2、但另一方面，小盘股当前“高拥(yong)挤、高估值、低盈利”的特征使得其对(dui)行情持续性的要求更高(gao)，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所(suo)增多。