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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的经济数(shu)据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会(hui)议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关(guan)注。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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