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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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