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6月27日，央行召(zhao)开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述(shu)中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充(chong)分(fen)释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。

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展望后市，随着关(guan)键点(dian)位突破，股指仍有(you)空间(jian)。可淡(dan)化指(zhi)数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力(li)来自(zi)中(zhong)国产业创新的不断涌现与股市(shi)贴现率(lv)的系统性降(jiang)低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑(ji)的延展。因(yin)此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升(sheng)空间。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風(feng)格顯著。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👿🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩱🧡🥭🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄🥦🌽，半导体、光学光电子💌💟💕💛🥑、消费电子、运营商💘😻💗、软件等；2）中游制造领域🍄🩱，部分领域景气度有所回暖👝💛🥔🍓，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🍈🥦🥕🥒；3）消费服务领域，如饮料乳品🥥、农副产品、家电👡😻🤍🍓💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💛💛；此外贵金属👜、燃气🍈、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻。景气方面🍍🍊💝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛🩱🍒🍆。其中资源品板块原油👙🧡🍒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡💕🍍，公用事业燃气价格上行🌽。综合盈利🎒🍍、行业景气和交易等维度🩲👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。