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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一(yi)层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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