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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💖🍌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛💯💌👜。从板块轮动来看👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒🥝🩳💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍅💛🍊。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅🍄👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周(zhou)思聪：港(gang)股短(duan)期可能呈现震荡格(ge)局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长(zhang)期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持(chi)续流入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞🥥、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡🎒🥑、贵金属🥒🥝💕、小金属）🥑🍎👙、计算机等。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情🍉💖🍍。（2012-06-26）

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2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑(cheng)情况。展望未来，锰硅产(chan)量(liang)再度大幅下滑难度(du)较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影(ying)响，不确(que)定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计(ji)增强，锰(meng)矿价格(ge)和电力成本均有调增预期。综合来(lai)看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。