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从个股来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前(qian)5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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5、上半年，生豬交易(yi)均重總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)(ji)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月(yue)底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均(jun)重持續增加，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公(gong)觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各(ge)地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下(xia)降。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回(hui)报率(lv)股票(piao)，引发A股估(gu)值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、对于上述违规信披，索赔区间如下：2021年4月27日至(zhi)2023年4月27日之间买入，且在2023年4月28日及(ji)以后卖出或继续持有的投资者(zhe)，包括个人投资者和机构投资者。（任子行(xing)**入口）

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的(de)积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。