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囙(yīn)此總的來(lái)看，在(zai)七月至八月的業(yè)績(jī)(ji)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要(yao)指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)(cong)過(guò)去五年密集成(cheng)交區(qū)域來看，上(shang)證指(zhi)數(shu)扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數(shu)爲(wei)5400點(dian)左右。

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展望后市，7月份市(shi)场将(jiang)迎来一些更为清(qing)晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝酿+中报业绩(ji)披露+外(wai)部变化升温”做(zuo)文章，市(shi)场波动(dong)率(lv)也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股(gu)抱团或有松动，市值风格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份(fen)中盘成长风格(ge)相对占优。

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行业层面🥝💖😈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗🥻，半导体、光学光电子👙、消费电子😈👢、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖；2）中游制造领域🧅💔，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟🍈、自动化设备等🥒💌👗；3）消费服务领域🥝🍋💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🥥🍏💖👢，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电💓🍈、家具💓💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🥑💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳😠💘👝，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。

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强势股往往具备较强的示范效应🥥，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💔💔。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🧅💕🥻，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期(qi)上行，帶(dài)動(dòng)(dong)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半(ban)導體仍(reng)處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中(zhong)，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)(da)到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)(guan)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精(jing)鍊(liàn)(lian)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國(guo)內(nèi)光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬(qiu)錫消(xiao)費或將邊(biān)際(jì)弱化。

2、指数依然在震荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突(tu)破(po)和主升。