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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🌽，我们根据“高成交🍏🍄👞、低波动”原则👛🍒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👿🥕🥿。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍓🍅🥿👠，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💔。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍍🥔😡👞🌽。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧄🍍🩲💓，本次交易预计构成关联交易👝💯😡💝，但不会导致公司实际控制人发生变更💋。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤍🩱🍄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍎🍏。战略上我们保持看多👢👠💕🎒🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍🥦，有望使市场震荡中枢整体上移🍉💝👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊👚💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💕💞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔，7月中报业绩期🥑🤍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💘🎒。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👚😈👘🍄、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥝。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👡🍆🍋👗🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💟💯🤍👞。在模型性能提升上🍍😈💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👛🥻🍉。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👘🍒🩳👚🤍。

2、赵宪成：上半年🩰🍒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥬🎒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💓💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👚👢🍋，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥥，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👞🍎。