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经(jing)过测算(suan)，“大宗交(jiao)易成交金(jin)额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造(zao)大宗(zong)交易组合(he)。（组合构造详情见(jian)2023年(nian)8月5日(ri)报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💕，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍇🎒🥝，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🩳👚，明确绿电直连相关定义💛🍉。同时🩲🥬🩲，自2025年7月1日起施行👗💘💟🍌，全面推进“三零三省”用电服务升级👘🍅，打造办电便捷化、供电高质化🍍、用电绿色化🥦🌽💕🥭、服务普惠化🍄👡💘🍌、监管协同化的用电新生态🍄。6月4日🍉💕😈，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💌，依托典型项目开展单一方向试点🥭，依托典型城市开展多方向综合试点🥭💔，探索新型电力系统建设新技术👝💖👛💌💌、新模式💓🧡，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🩲🧡，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💋🧡👙🍍，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍓🥿。6月18日🍌，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💟🥒，其中，2025至2030年为起步发展期

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩰🍏💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟🍏👝。具体来说🥾👄💞👞，第一🍋💯💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒👝🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍👛👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化👘🍄🍏👞。第四💟👝💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥👿🎒👛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、当地(di)时间6月28日，德国总理默(mo)茨在一份声(sheng)明中表示，受地区安全形势的变化(hua)，在刚(gang)刚结束的(de)北(bei)约峰会上，北约成员国作(zuo)出了历(li)史性的决定(ding)，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。