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“7月市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，即將(jiāng)到來(lai)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。”招(zhao)商證券指齣(chū)。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、从行业表现层面👞，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍉🥿。会议前两周🩰🍍💓🍆，化工💞、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩰🍌🍊💘🥾；会议前一周，建筑材料🍆💖💓👘、轻工👜、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍍🍈、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🩰🍌🍅👡💛，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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