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美股回顾💝🍏。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡👚🩰👚，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍎🍍🍓。多重利好下🥿🍉，英伟达创新高重回全球市值第一💕🍆🥭👞，纳斯达克指数与标普500指数创下新高👞。

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盈利方面🧅🍑👠，5月工业企业盈利同比增速转负😈💝😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿🍇🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡🧅🌽🍉，资源品🍉👙🤬、必需消费、中游设备保持正增😈🤍🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱，TMT制造业同比增幅扩大🥑。结合工业企业盈利🧅👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🍌🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰💋😡💌👛，半导体👢💝、光学光电子、消费电子🥒👛🍉、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞🍑👿，业绩有望改善👘💘👠；2）中游制造领域💟👅🥕🍆，部分领域景气度有所回暖🌽💞💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒👝🩳🥝、自动化设备等；3）消费服务领域🥬👡，受益于扩消费政策提振🍒🍒🩲🎒、电商平台大促🥕👠💘🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🩰💗，其中饮料乳品🍄、农副产品、家电👛👠、家具💘🥿🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🍉🥬；此外贵金属、燃气🍉、电力、农化制品🥥😡🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成(cheng)交额五日均值月环比上行33.5%。

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