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此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该(gai)模型相较于之前的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💓🥻🧡🍎，优质的科技资产💔🥒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💛🥥🍍、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘🍏，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💛👠，创新药是核心主线👅，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😠💝🥑😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👞🍋。

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在上个月的月度观点报(bao)告中(zhong)，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优(you)的格局。总体来看，宽(kuan)基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随(sui)地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好(hao)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、部分农化制品🌽💕😠🍆💝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥬，相关盈利有望实现较高增长🎒👅🥔。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍑💛💯，价格中枢较一季度环比抬升🍆，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🩲，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、近期，A股新股市(shi)场(chang)保(bao)持活跃态势。6月26日(ri)，广信(xin)科(ke)技在北交所上市(shi)，上市首日较发行(xing)价大涨500%，次日继续上涨接(jie)近(jin)20%。