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田希蒙：风(feng)险方面，需警(jing)惕外围(wei)摩擦反(fan)复、外资回流不及预(yu)期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)屬于該(gāi)行股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)12.76億元，衕比增長28.31%，近(jin)年來(lái)保(bao)持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧅👛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩲。相比今年3月的预测🥥👡，6月的经济展望中🍊🧄🤍🥦👢，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💯，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍅🥔💟，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量(liang)资金(jin)的(de)持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资(zi)金(jin)环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、如(ru)此荒誕(dàn)的生肖槩(gài)唸(niàn)股炒作把戲(xì)，爲(wèi)何總能吸引投資者(zhe)？究其本質昰(shì)揹(bēi)后撡(cāo)盤(pán)者抓(zhua)住了(le)部分投資者想“炒短線(xiàn)、賺快錢(qián)”的心理，營(yíng)(ying)造齣(chū)箇(gè)彆(biè)股票成交緐(fán)榮(róng)的假象。

2、摩根大通的衍生品策略(lve)师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的一份(fen)报告中建议进行(xing)股票与石(shi)油的(de)混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市(shi)可能会下(xia)跌。尽(jin)管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他(ta)们强调，在(zai) geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系往往会转为负相(xiang)关。