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1．供给端，在不(bu)受到极端天气影响的(de)情况下，全球天然(ran)橡胶(jiao)产量增产预期(qi)较强。考虑到(dao)气候不确定性较(jiao)大，台风(feng)以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影(ying)响依然需要持续跟踪观(guan)察。0关税进口橡(xiang)胶国家(jia)增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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1、我(wo)们(men)以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中的(de)投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。