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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山(shan)引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速(su)陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的(de)雲(yún)與(yu)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于(yu)北京擧(jǔ)(ju)行了(le)新一(yi)屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)(jin)行了陞級。在(zai)糢型(xing)性能提陞上(shang)，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格(ge)優(yōu)勢。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列(lie)産(chan)品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在(zai)基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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展(zhan)望7月增量资(zi)金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构(gou)上市场风偏改(gai)善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业(ye)类(lei)ETF也有望继(ji)续(xu)活跃。

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1、盈利(li)方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、总(zong)台记者(zhe)李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难(nan)者之外(wai)，一方面是(shi)体现伊朗人(ren)民对美国和以色(se)列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗(lang)内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要(yao)力量。