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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部(bu)件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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美国总统(tong)特朗普(pu)表示，他(ta)认为无需延长7月9日(ri)的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协议，以(yi)避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻(wen)采访时(shi)表示：“我认为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我也可以(yi)延长，没什么大不了的。”在此之前，特(te)朗普上(shang)周五曾(ceng)表示，**可以对这一期限“为(wei)所欲为”，包括延长(zhang)或缩短。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北💯💘、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍈👠🍇，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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紫(zi)光國(guó)微公(gong)告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以(yi)集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49617333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。

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1、4🍄、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💛🍒👚，产能预计在170万吨/年🍄🧄🩰😈，供应端压力增加💘👿👄。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季👘，但同比增长有限💕，外需受印度BIS延后的影响🩳🍉💔🧅，下半年预计仍有不错的表现👘，但也需要警惕中美贸易战的反复🍍🍍。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势👛👚🥾🥒，基本面驱动不明显🥔，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小👿，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前💖💋👜💋👗，不建议继续做空。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季(ji)度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。