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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层(ceng)面来看(kan)，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈(cheng)现先(xian)跌后涨的(de)表现。截(jie)至6月26日，卓创(chuang)样本点(dian)统(tong)计(ji)生猪(zhu)出栏体(ti)重125.26公斤/头(tou)，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较(jiao)5年(nian)的年内高点减(jian)少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易(yi)均重低位持续增加，侧面反(fan)应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增(zeng)加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易(yi)均重126.51公斤/头，较1月底(di)低点增(zeng)加4.28公斤/头。5月以来(lai)，随着各地气(qi)温(wen)逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱(ruo)，交易均重(zhong)季节性下(xia)降(jiang)。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能(neng)化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的(de)持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型、國(guo)産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化(hua)大趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia)電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造(zao)业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。