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进入7月后，综合业绩披露期效应🍑、海外流动性环境变化👿🥝🍒🍑、增量资金及风格交易热度💘🍉🤬🧄👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🩰🍎🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💝🍑🍋😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💗💘🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🥬👗🍈，A股权重板块上涨💓😈，市场风险偏好整体回暖🍈💋👜。基于以上🍉👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促(cu)进高质量发展的举措，上(shang)海、广州、杭州人工(gong)智(zhi)能(neng)政策频出。中(zhong)央层面，5月(yue)30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互联(lian)互通行动计划》，提出(chu)到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标(biao)准体(ti)系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算力(li)互联网(wang)”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设(she)国家级与区域(yu)级算力平台，支(zhi)撑超(chao)算互联网和中国算力网(wang)标准化(hua)升级。6月9日，工信(xin)部与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养老服(fu)务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员(yuan)会组织2025年上海市促进产(chan)业(ye)高质(zhi)量发展（工业服务业发展(zhan)）项目(mu)申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块(kuai)链等新技术(shu)，支持企(qi)业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集(ji)群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关(guan)进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创(chuang)新高地建设动员会4日召开，进一步明确(que)了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入强大动力。

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纯碱方面🍈💟，供应端产能没有出清🧄🥕，长期压制仍然存在👢🍈。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🍇，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、从个股(gu)来看，本周受到机构关注程度最高(gao)的前5大个股依(yi)次为汇川(chuan)技术(shu)（151家）、稳(wen)健(jian)医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业(ye)利润(run)同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。